Las Hechiceras necesitan la ayuda de todas las criaturas mágicas y hacen que los duendes vayan a las Escuela de Magia a investigar pero son sorprendidos por un grupo de demonios que los ataca. Billie y Christy llegan para salvar a los duendes y ellos cuentan que siempre son usados por las Hechiceras, al oír esto Billie decide destruirlas aunque no le guste la idea. Las criaturas mágicas hacen una reunión para saber a quien seguir: A las Hechiceras o a Billie y Christy, en medio de la reunión son atacados por demonios mandados por Dumain (demonio bajo las órdenes de "La Triada" que ha revivido espiritualmente). Las criaturas mágicas van a pedir ayuda a las Hechiceras pero ellas están bajo un hechizo y no hacen caso. Cuando se dan cuenta de lo ocurrido Billie y Christy ya habían solucionado todo y las criaturas mágicas estaban en su contra por lo cual son mandadas al inframundo.
