Un horrible demonio procedente del futuro llega a nuestro tiempo para acabar con la vida de todas las personas que se verán involucradas en la creación de la vacuna que protegerá contra su poder. Este demonio mata a las personas a través de la energía que emana de su tercer ojo. Después de acabar con la vida del primer hombre, Phoebe choca con él lo que le provoca a ésta tener una premonición en la que el hombre acababa con la vida de una mujer rubia. Esta mujer resulta ser una compañera de trabajo de Prue en la casa de subastas. Las tres hermanas descubren que el hombre va tras ella por el bebé que lleva en su interior, que será en el futuro una de las personas que descubran la vacuna contra su poder. El demonio ha estado cerca de conseguir su objetivo de matar a la mujer, pero Phoebe la salva y se la lleva a su casa. Ahora el hombre va tras Prue para que le diga donde tienen escondida a la mujer. Prue y Piper acaban con él clavándole una pata de cabra en su tercer ojo. Además, Prue embruja a Andy con el Hechizo de la Verdad para descubrir su reacción al enterarse de que es una bruja. Andy no tiene claro lo que eso supone y al no entender sus poderes, Prue decide romper su relación con el chico.
