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SINOPSIS
Cassie nota que su abuela está actuando extraño. El primo de Melissa llega a la ciudad para animarla y ayudar en el baile que se está preparando y Diana se siente atraída por él. Cassie lleva a Jake a la casa abandonada donde descubren el árbol genealógico de Cassie por parte de su padre, John Blackwell (descendiente de los Balcoin, una larga dinastía de magia negra); con lo cual Jake se pone nervioso y Faye nota que Adam tiene razón sobre él y se lo cuenta. Jake le cuenta el descubrimiento a Isaac y éste decide que lo mejor es irse e informar al consejo. Cassie le dice a Jake que siente que entre ellos hay una conexión especial y lo invita al baile, pero él se niega a ir, más tarde se presenta en la puerta de su casa, diciendo que él también siente esa conexión entre ellos y le pide ir al baile. En el baile, Jake recibe una llamada de Isaac y sale a hablar con él donde le dice que tiene que llevarse a Cassie con ellos, Adam lo descubre y advierte a las chicas, sin embargo, Cassie se ha ido con Jake, quien, en su casa, le cuenta acerca de los Balcoin y le pide que se vayan juntos para protegerla. Adam le advierte a Cassie, ella, acepta irse con él y le dice que empacará sus cosas por lo que va a su casa, dónde se encuentra Isaac y se la lleva, sus ayudantes, golpean a Jake, quien intenta defenderla. Adam, Faye y Jake llegan a rescatar a Cassie. Isaac le dice a Jake que ha cometido un error pues Cassie no es la única Blackwell dentro del Círculo. El bote de los cazadores de brujas se va con Jake a bordo mientras el resto del Círculo lo ven marcharse.
