En el barrio chino se ha cometido un asesinado. Un peligroso delincuente dispara a un joven y una vez en el suelo lo incinera, con el fin de hacer irreconocible el cuerpo, fingir su propia muerte y poder salir del país en busca de una nueva vida. El joven fantasma abandona su cuerpo, ve como se carboniza el cadáver y sale en busca de ayuda. Por casualidad contacta con Phoebe y Piper que son las únicas personas que le pueden ver, por ser brujas. Piper le ayudará de forma especial. Una vez que dan con el asesino, Piper lo paraliza y le pone el periódico del día con el titular de su muerte en las manos, para sacarle una foto y demostrar que miente. Piper le hace llegar una copia al inspector Andy que rápidamente se pone en acción y detiene al asesino. Por otro lado Phoebe, tras una premonición, debe avisar a un hombre que tenga cuidado al cruzar la calle pues le atropellará un coche. El hombre se indigna y no le hace el más mínimo caso. Sale a la calle, cruza, se le cae el maletín y se agacha para cogerlo en el mismo momento en el que un automóvil se le abalanza. Phoebe que estaba preparada le empuja y le salva la vida.
Prue se encuentra con sus hermanas en el restaurante donde Piper trabaja, un desconocido invita un trago a Prue, pero ella lo rechaza sin saber que ese hombre en realidad es un brujo que puede matar a las mujeres que lo rechazan en sus sueños, entrando en ellos y haciéndolos suyos. Prue se da cuenta que el es asesino y este la persigue en sus sueños, ella tiene que mantenerse despierta, pero tiene un accidente automovilístico quedando inconsciente, es donde el aprovecha esa ventaja, pero sus hermanas le hablan y la alientan a usar sus poderes en contra de| brujo, es así que ella lograr acabar con el lanzándolo por el borde del edificio.
Los vecinos de las Halliwell esconden un oscuro secreto. Saben quienes son Las Hechiceras y lo que sus poderes significan. Estos inmundos demonios Cambiaformas, tienen la habilidad de cambiar su forma externa cuando les apetece. Con el aspecto de un perro uno de ellos entra en la casa para robar el Libro de las Sombras, pero es descubierto por Prue. Además, Víctor, el padre de Piper, Phoebe y Prue llega a San Francisco e intenta contactar con ellas por medio de esta última, que le reprocha su ausencia durante tanto tiempo fuera de sus vidas. En cambio Piper y Phoebe le dan una oportunidad y deciden ir a la cena que él les propone para recuperar el tiempo perdido. Durante la cena se descubren los verdaderos planes de su vuelta, que no son, ni más ni menos que robar el Libro de las Sombras para que sus hijas pierdan sus poderes con el fin de protegerlas. Las tres se enfadan con él y le explican que sus poderes son parte de ellas y que no renunciarán a ellos. Los tres demonios siguen con la intención de robar el libro. Uno de ellos toma el aspecto de Víctor pero las hermanas descubren al impostor y él y sus compinches son aniquilados con un hechizo destructor que Phoebe leyó en el libro. Finalmente, aparece Leo Wyatt.
Piper ve un documental por television acerca de antiguas brujas y cree que por sus poderes de bruja no podrá entrar a la iglesia (cree que es un ser maligno), mientras que Phoebe conoce a un fotógrafo que succiona la vitalidad de mujeres jóvenes para mantener su juventud, el demonio se llama Javna, intenta secuestrar a Phoebe y lo logra, sus hermanas la intentan ayudar y consultan el libro de las sombras para así combatir a Javna usando la mano de fátima.
