Las sospechas de los Superiores sobre Leo hacen que se le asigne un nuevo Luz Blanca a las chicas. Sin embargo, cuando el nuevo Luz Blanca es casi asesinado por unas bestias, los Superiores culpan del ataque a Leo. Intentando probar la inocencia de Leo, Piper, Phoebe y Paige descubren que las bestias son las Embrujadas en realidad, es decir, ellas mismas, transformadas por una luna azul. Mientras tanto, el Agente Brody descubre el secreto de Paige y le informa de una nueva y poderosa amenaza; Phoebe y Leslie discuten sobre sus sentimientos antes de decirse adiós.