El agente Broody convence a Paige para que le ayude a resolver una serie de misteriosos accidentes, solo para descubrir que el demonio Sarpedon está capturando los Ángeles de la Guardia de inocentes para protegerse a sí mismo de la amenaza del Nuevo Poder. Mientras tanto Piper y Phobe convencen a Leo de que haga una Búsqueda para enfrentarse a sus demonios, durante la búsqueda Leo encuentra el camino gracias a su hijo Chris, pero al volver descubre que Phoebe y Piper han sido asesinadas por Sarpedon. Un Avatar, que forma parte del Nuevo poder le ofrece traerlas de vuelta a la vida a cambio de que Leo se una a ellos.