Después de haber fingido su muerte tras derrotar al demonio Zankou, las hermanas comienzan sus vidas normales tomando identidades falsas. Piper comienza a tener problemas con Wyatt, pues se confunde debido a sus constantes cambios de identidad, y deciden realizar un hechizo, para mostrar su verdadera identidad sólo a su familia, y el resto de la gente con su nueva identidad. Pero Paige está muy indecisa si hacer caso a los llamados de una nueva protegida, entonces llama a la abuela Haliwell para pedirle consejo. Phoebe tiene una premonición de ella casándose con un hombre de su trabajo, que cree como todos que está muerta. Un demonio quiere obtener la casa Halliwell como trofeo simbólico, para llegar a controlar al inframundo, pero como se supone que las hermanas están muertas y Leo desaparecido, el único familiar vivo es Víctor Bennet, (el padre de Prue, Phoebe y Paige), quiere matarlo a como dé lugar. Un anciano se presenta ante Víctor para pedirle que les entrego a los niños, pues con la muerte de sus padres y tías, corren peligro de ser raptados para ser convertidos al mal o asesinados, a lo que el abuelo de los niños, obviamente se niega, por lo que el anciano se marcha muy molesto.