Piper sufre un pinchazo en las inmediaciones de un parque en plena noche. A falta de herramientas con las que pueda cambiar la rueda decide hacer una llamada por una cabina cercana, pero Piper es sorprendida por un Wendigo, una especie de hombre lobo, y se encierra en la cabina para pedir ayuda. El hombre lobo solo consigue herirla en un brazo porque de entre los árboles surge un hombre con una pistola de bengalas y la dispara haciendo huir a la bestia que le tiene miedo al fuego. Phoebe y Prue se asustan al enterarse de la noticia y acuden al hospital donde atienden a Piper, que solamente se queja de unos zarpazos en el brazo. Andy y una agente del FBI se ponen a trabajar descubriendo que la bestia solo ataca a personas enamoradas o de buen corazón que tengan el grupo de sangre AB-. Todo empeora cuando Phoebe tiene una premonición en la que ve a la agente convirtiéndose en Wendigo y atacando a Andy. Además Piper es afectada por la herida transformándose también en Wendigo. Prue y Phoebe van en busca del hombre lobo original, pero Piper aparece haciendo dudar a Phoebe de cual es el Wendigo original. Phoebe lanza una bengala al azar a uno de ellos confiando en que si es Piper, ésta lo congele. Y así es, y Phoebe y Prue descubren al original y acaban con él, salvando así a Piper y a Andy.
