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SINOPSIS
Cassie aprende más sobre su antecesor, Francis Balcoin, y se refugia en Adam cuando descubre un secreto sobre sí misma que debe guardarse del resto del círculo, aunque se vuelve contra él cuando se lo cuenta a Diana. Mientras tanto, Diana se alegra de que su abuela Kate llega de visita, pero Charles sospecha de los motivos que tuvo su madre para visitarlos, después de que Kate toma un interés especial en Cassie. Mientras tanto, Faye recluta a un misterioso chico llamado Lee, para que la ayude con un hechizo que podría cambiar el equilibrio del círculo para siempre. Kate, le dice a Cassie que existe un hechizo para drenar la magia negra de su interior y acepta llevarlo a cabo, sin embargo, éste no es más que una prueba de la Anciana para saber cuánto poder tiene la chica en realidad. Cassie le confiesa a Diana que la sensación de poder le ha gustado. Cassie es capaz de sentir la presencia de Jake afuera de la casa de los Meade.